Seit über 20 Jahren begleiten wir Familien, Unternehmerdynastien und generationenübergreifende Vermögensträger dabei, ihr Familienvermögen gezielt zu strukturieren, zu schützen und zukunftssicher weiterzugeben. Unser Unternehmen gilt als erste Anlaufstelle für fundiertes Expertenwissen, praxisnahe Impulse und vertrauensvollen Austausch rund um den Erhalt von Familienvermögenswerten in all ihren Facetten.

Ob es um die erste Idee einer nachhaltigen Vermögensstruktur geht, um strategische Neuausrichtungen, die Gründung passender Rechtsformen, Umstrukturierungen bestehender Modelle oder die Begleitung im laufenden Betrieb: Wir stehen Ihnen mit Weitblick und Erfahrung zur Seite – auch dann, wenn es um die kluge Auflösung oder Übergabe geht.

Unser Anspruch: Maßgeschneiderte Lösungen, die rechtlich belastbar, steuerlich durchdacht und menschlich tragfähig sind.

Unsere Themenschwerpunkte im Überblick

Was sind Familienvermögenswerte überhaupt?

Unter Familienvermögenswerten verstehen wir mehr als nur Kontostände oder Immobilien. Es geht um Werte, die über Generationen gewachsen sind – darunter:
• Immobilien (privat und gewerblich)
• Unternehmensbeteiligungen
• Kapitalvermögen, Edelmetalle & Beteiligungen
• Kunstsammlungen, Oldtimer, historische Werte
• Gesellschaftsanteile, Patente, Rechte
• Familiäre Werte und Governance-Strukturen
Wir helfen, diese Vermögenswerte ganzheitlich zu erfassen, zu bewerten und zu strukturieren – unter Einbezug familiärer, rechtlicher und wirtschaftlicher Aspekte.

Strategieberatung & Vermögensarchitektur

Wie soll das Familienvermögen künftig aufgestellt sein? Welche Ziele verfolgt die Familie? Wer übernimmt Verantwortung? Wir unterstützen mit klaren Modellen zur Vermögensplanung:
• Entwicklung langfristiger Familienstrategien
• Vermögensverteilung vs. Vermögenserhalt
• Aufbau eines Family Office oder Beirats
• Governance-Strukturen und Familienverfassungen

Rechtsformen zur Sicherung und Strukturierung

Die Wahl der passenden Rechtsform ist entscheidend. Wir beraten bei der Gründung und Gestaltung von:
• Stiftungen (gemeinnützig oder privatnützig)
• Familiengesellschaften & Familiengenossenschaften & Familienvereinen
• Holdingstrukturen
• Nießbrauchmodellen
Dabei stehen sowohl steuerliche Optimierung als auch der rechtliche Schutz im Fokus.

Steueroptimierung & Nachfolgeplanung

Ein zentrales Anliegen unserer Mandanten ist die Minimierung von Steuerlasten – insbesondere bei Erbschaft und Schenkung. Unsere Leistungen:
• Optimierung von Übertragungen zu Lebzeiten
• Nutzung von Freibeträgen und Gestaltungsmodellen
• Internationale Vermögensstrukturierung

Generationenübergreifende Nachfolge & Werteerhalt

Reibungslose Übergänge sind kein Zufall. Wir helfen beim Aufbau tragfähiger Konzepte zur generationenübergreifenden Nachfolge:
• Nachfolge im Unternehmen & im Privatvermögen
• Konfliktprävention durch Moderation & Familiencharta
• Beteiligungsmodelle für Kinder und Enkel
• Sicherung des Lebenswerks vor Zersplitterung

Begleitung & Betreuung im laufenden Betrieb

Der Alltag bringt viele Fragen: Wie entwickeln sich steuerliche Rahmenbedingungen? Wie reagiert man auf Veränderungen in der Familie oder gesellschaftlich? Wir begleiten Sie aktiv – ob durch regelmäßige Strategiegespräche, Workshops oder bei besonderen Anlässen.

Umwandlung und geordnete Auflösung

Nicht jede Struktur ist für die Ewigkeit gemacht. Wenn sich familiäre oder wirtschaftliche Gegebenheiten ändern, begleiten wir:
• Umstrukturierungen und Wechsel der Rechtsform
• Auflösung von Stiftungen oder Gesellschaften
• Aufteilung von Vermögen im Sinne aller Beteiligten
• Steuerlich und rechtlich saubere Abwicklung

Vertrauen, Diskretion und Weitblick sind die Basis unserer Arbeit. Unsere Mandanten schätzen den Mix aus fundierter Expertise, einem offenen Ohr für individuelle Anliegen und einem praxisnahen, ganzheitlichen Blick auf die Dinge, die wirklich zählen.