Seit über zwei Jahrzehnten ist unser Unternehmen die erste Adresse, wenn es um die vorausschauende und klug strukturierte Gestaltung von Erbschaften geht. Ob private Vermögensweitergabe, unternehmerische Nachfolge oder generationenübergreifende Konzepte – wir begleiten unsere Mandantinnen und Mandanten mit fundiertem Expertenwissen, praxisnahen Impulsen und einem offenen Ohr für die ganz individuellen Lebensumstände.

Unsere Beratung hört nicht bei Paragrafen auf – sie beginnt mit einem echten Verständnis für Ziele, Wünsche und familiäre Dynamiken. Von der ersten Idee über die maßgeschneiderte Konzeption bis zur langfristigen Umsetzung und gegebenenfalls Auflösung stehen wir Ihnen verlässlich zur Seite.

Unser ganzheitlicher Beratungsansatz – Ein Überblick

Wir betrachten das Thema „Erbschaften optimieren“ nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel mit Vermögensschutz, steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten, rechtlicher Klarheit und familiärer Harmonie. Ziel ist es, Vermögen nicht nur zu übertragen, sondern dabei Werte zu erhalten, Konflikte zu vermeiden und steuerliche Spielräume intelligent zu nutzen.

Unsere Leistungen im Überblick:
• Konzeption & Strategieentwicklung: Aufbau von optimalen Strukturen (z. B. Stiftungen, Nießbrauchmodelle)
• Steueroptimierung: Nutzung von Freibeträgen, Gestaltung von Schenkungen, fundierte Übertragungsmodelle
• Gründung & Strukturierung: Aufbau geeigneter Gesellschaftsformen, z.B. Stiftungen zur Vermögensweitergabe
• Umwandlungen & Anpassungen: Begleitung bei Veränderungsprozessen oder neuen Lebenssituationen
• Laufende Betreuung & rechtliche Absicherung: Kontinuierliche Begleitung auch über die Generationen hinweg

Unsere Themenschwerpunkte im Überblick

Nachfolgeplanung
Klare Regelungen schaffen Sicherheit. Wir helfen bei Nachfolgeregelungen – individuell abgestimmt auf familiäre und wirtschaftliche Verhältnisse.

Schenkungen & vorweggenommene Erbfolge
Warum bis zum letzten Moment warten? Frühzeitige Übertragungen können steuerlich vorteilhaft und emotional befriedender sein. Wir zeigen, wie’s geht – mit klarem Blick auf Risiken und Chancen.

Nießbrauch & Wohnrechte
Oft sinnvoll: Vermögen übertragen, Rechte behalten. Ob Mieteinnahmen oder Wohnnutzung – der Nießbrauch bietet kluge Gestaltungsmöglichkeiten, die auch steuerlich überzeugen.

Erbschaftssteuer reduzieren
Wer klug plant, zahlt weniger. Durch geschickte Freibetragsnutzung, Staffelung, Bewertungsansätze oder Holdingstrukturen lassen sich hohe Steuerlasten oft vermeiden.

Unternehmensnachfolge
Besonders sensibel und strategisch komplex: Die Übergabe eines Unternehmens. Wir helfen, emotionale und rechtliche Aspekte in Einklang zu bringen – und sichern die Zukunft Ihres Lebenswerks.

Familiengesellschaften & Stiftungen
Vermögensbündelung mit Struktur: Ob Familiengesellschaft oder Stiftung – wir zeigen auf, wie sich mit solchen Modellen Vermögen langfristig sichern und generationenübergreifend steuern lässt.

Konfliktprävention & Mediation
Ein fairer Nachlass will vorbereitet sein. Wir denken auch an das, was zwischen den Zeilen steht – und helfen, Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen.

Wer klug erben und vererben möchte, braucht mehr als nur ein Testament – er braucht eine durchdachte Strategie.

Wir sind Ihr erfahrener Partner auf diesem Weg. Mit Weitsicht, Menschlichkeit und einem tiefen Verständnis für die Feinheiten der Vermögensweitergabe.